科达利公司行情 锂电池结构件龙头

商品编号:REF: KAN-LIION-PACK

产品描述:

科达利公司行情 锂电池结构件龙头系列,动力充足,自放电率低;适应高低温工作环境;性能稳定,安全性高;该系列电池广泛应用于各种家居家电用品、美容医疗器材、电动工具等

  锂电布局件龙头,功绩稳步拉长。公司是国内周围最大的锂电池紧密布局件企业,产物闭键征求锂电池紧密布局件、汽车布局件。2017-2019年公司完毕营收年均复合拉长率24.0%;归母净利润年均复合拉长率18.8%。公司功绩迅疾拉长闭键受益于各大基地产能慢慢开释,周围上风延续深化,同时产线主动化秤谌晋升,公司本钱独揽才能巩固。

  电动汽车趋向真切,带头锂电布局件需求兴旺。遵循GGII 预测,2020-2025 年环球新能源车销量CAGR 为38%,2020-2025 年环球动力电池装机量CAGR 为44%。2019 年方形电池国内市占率84.5%,估计另日5 年保持75%以上。同时,研讨宁德期间、比亚迪出海,且环球车企巨头电动车放量,方形电池海表市占率将逐年晋升。咱们估计2025年环球方形电池装机量429.80GWh,对应布局件墟市空间152.70 亿元。

  公司绑定巨头客户,龙头名望将保持。2019 年公司环球市占率52.9%,环球动力电池企业TOP10 中,超50%为公司客户。公司占宁德期间70%-80%份额,真人欧博,占LG 70%份额。公司中心装备均从表洋进口,造成上游资源垄断,比拟国内同业有手艺上风。公司正在另日2 年共56 亿元产值项目投产,而且新产能亲切优质客户坐褥基地,公司龙头名望希望稳定。

  公司毛利率上风大,另日仍有晋升空间。近三年公司布局件毛利率太公平在20%-30%,公司定位高端墟市并具备周围上风,其产物单价高于震裕科技20%以上,而本钱端相差不多,导致公司毛利率上风较大。截至2019年公司布局件壳体和盖板的产能愚弄率分袂约60%和80%,另日跟着产能愚弄率和主动化秤谌晋升,公司红利秤谌仍有晋升空间。

  危害提示:新能源汽车销量不足预期,布局件价钱低重超预期。

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